Integra Invest | Assessoria em Investimentos

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Sobre a Integra Invest

A Integra Invest surgiu pela união de quatro sócias, que já atuavam como agentes autônomas no mercado financeiro, sempre no segmento de Private Bank. O escritório é credenciado ao Banco BTG Pactual e busca oferecer aos seus clientes o acesso ao que há de melhor e mais completo em investimentos, por meio de uma plataforma moderna e segura: BTG Pactual digital.

Por que o nome Integra?

Integrar um grupo exclusivo com acesso a soluções customizadas de investimentos: é isso que muitos de nossos clientes buscam e nosso novo nome traduz. Queremos acolher cada cliente na sua integralidade conectando-o ao que há de mais moderno no mercado financeiro, alinhado ao seu perfil de investidor. Nossa nova marca representa a união e se traduz em uma relação próxima e de longo prazo com nosso cliente.

A Integra Invest recebeu, em 2020, o Prêmio de Reconhecimento “Certificate of Excellence”, que foi dado aos 10 melhores escritórios do ano de 2019, classificados no Ranking BTG.

Sócias

Débora Scolmeister

Mais de 30 anos de experiência no mercado financeiro, é formada em Administração de Empresas, Pós-Graduada em Finanças e em Marketing pela UFRGS; Gestão pela FGV. Atuou por 17 anos com o segmento de empresas no Itaú, e nos últimos 13 anos no segmento de Private Bank em bancos como: Itaú, Votorantim e BNP Paribas.

Certificações CFP^® e Ancord.

Thais Todesco

Mais de 30 anos no mercado financeiro, é formada em Economia pela FAAP, Pós-Graduada pelo IBMEC. Iniciou sua carreira na BM&F; atuou no Montreal Bank e na Corretora Itaú, sempre no mercado de commodities. Em 1996 ingressou no segmento de Private Banking, passando por bancos, como Itaú e Safra. Em 2013, no BNP Paribas, iniciou sua trajetória como agente autônoma de investimento.

Certificação Ancord.

Jeniffer Chiesa Valle

Com 23 anos de experiência no mercado financeiro, sempre atuando na área de Private Banking de instituições de grande porte: Banco AGF, Banco Safra e Banco BNP Paribas. É formada em Administração de Empresas com ênfase em comércio exterior, pós-graduada em finanças pelo IBMEC.

Certificações CFP^® e Ancord.

Vilma Passos

21 anos de mercado Financeiro, é formada em Administração de Empresas, Fac. Anhembi Morumbi; MBA em Economia do Setor Financeiro pela USP/FIPE. Iniciou sua carreira no Banco América do Sul e BBVA. No Bradesco iniciou como Gerente Prime até migrar para o Private Bank, onde permaneceu por 08 anos. Nos últimos 05 anos, no BNP Paribas, atuou como agente autônoma de investimento.

Certificações CFP^® e Ancord.

Atuação

Na Integra Invest o cliente conta com um atendimento diferenciado, realizado por um time de profissionais experientes no mercado financeiro que têm como princípio: agir sempre com muita transparência, atuar com foco na necessidade do cliente, oferecer segurança e valorizar a construção de relações de longo prazo.

Toda experiência e conhecimento são utilizados a favor dos clientes na forma como atendemos as suas necessidades, como entendemos seus objetivos de curto, médio e longo prazos, alinhados a seus planos de vida, no perfil de investidor. Com base nesse diagnóstico, definiremos juntos as melhores soluções utilizando o amplo leque de produtos de investimento da plataforma BTG Pactual digital.

Uma Solução para Cada Cliente

O sucesso está em conhecer profundamente nossos clientes nas dimensões: histórica, objetivos e tolerância ao risco para encontrar as melhores alternativas financeiras e de investimento para crescimento e perpetuidade de seu patrimônio. Conheça nossa metodologia de trabalho:

Integrar para
atingir os objetivos
do cliente

Conhecer sua
História

Entendemos sobre sua
história de vida, como e
onde construiu seu
patrimônio e como deseja
estar no futuro.

Identificar seu Perfil

Identificamos o seu perfil de investidor, segundo a metodologia do BTG Pactual, levando em consideração sua tolerância ao risco e seu horizonte de retorno.

Elaborar uma Solução

Com base na história e
objetivos de futuro,
definiremos juntos as
melhores alternativas de
investimento para seu
portfólio.

Acompanhar e
Revisar

Avaliamos o desempenho
de sua carteira frente aos
objetivos traçados e a
revisamos, se necessário.

Serviços

Renda Fixa

A plataforma BTG Pactual digital, dispõe de vários emissores de títulos de renda fixa que passam por uma criteriosa avaliação de crédito garantindo assim mais segurança para as estratégias de investimento de nossos clientes:

CDB
LCA
LCI
CRI e CRA
Debêntures

Renda Variável

Ter uma estratégia de investimento em ações, pode ser uma alternativa para diversificação do portfólio, desde que seu perfil de investidor tenha a tolerância necessária para o risco apresentado. O BTG Pactual digital Home Broker, é uma plataforma de negociação completa para seus clientes operar com segurança nesse mercado.

Ações

Fundos de Investimento

No BTG Pactual digital o cliente da Integra Invest contará com uma seleção de mais de 300 fundos de investimentos de gestores reconhecidos e premiados pelo mercado, para alocar seu patrimônio e assim buscar alcançar seus objetivos de curto, médio e longo prazos de sua carteira.

Renda fixa
Cambial
Multimercado
Ações

COE

COE (Certificado de Operações Estruturadas) é um produto que oferece diversificação para sua carteira com potencial da Renda variável, mas com a proteção da Renda Fixa.

Tesouro Direto

O Tesouro Direto oferece segurança e rentabilidade para seu patrimônio, sendo destinado a investidores com baixa tolerância ao risco.

Títulos pós-fixados
Títulos pré-fixados

Previdência Privada e Seguros

O BTG Pactual digital dá acesso aos seus clientes a produtos de Previdência e Seguros de Vida. Consulte as opções disponíveis para cada necessidade identificada.